Just idag är jag stark

Just idag är jag stark
Just idag mår jag bra
Jag förs framåt av kraftiga vindar - Kenta.

Det går bra för min portfölj. Den är veckan, den här månaden, det här året, de senaste tre åren. Inom alla dessa tidsperioder så har min portfölj gått bättre än index. Jag har valt att jämföra med SIX 30 Return index som inkluderar utdelningar.

Det mao fog för mig att säga att det går bra nu. Det känns skönt med tanke på att jag slutar jobba om en månad. Min portfölj består av 35 olika bolag och det största innehavet står för mindre än 10% av portföljen. Bolagsrisken är därmed låg. Däremot avviker branschindelningen ganska mycket från index. Jag är överviktad i olja och fastigheter och underviktad i industri, IT och telekom samt med tech.
Vilka aktier har bidragit mest till framgången? Låt oss titta på utvecklingen för mina bästa resp sämsta innehav de senaste tre månaderna.

Topplista uppgång 3 mån

Botten uppgång 3 mån

Index de senaste tre månaderna är upp 6,32%. Förutom att det går bra för mina aktier så känns det också som att min timing varit lyckosam den senaste tiden. Låt oss titta på mina transaktioner för den aktie som gått bäst resp sämst i listorna ovan. Varje köp motsvarar ungefär 100.000 kr. Jag har nästan alla pengar i en KF, men jag har ett mindre belopp i ett ISK i en annan bank. Ett av köpen gjordes på ISK och jag har lagt till det i grafen nedan, markerat med en grön pil.

Man kan se i grafen att Maha hittills varit en fantastisk investering för mig. +80% på några månader. Och jag ligger plus 9% i G5 trots att aktien gått ner kraftigt sedan toppen i slutet på maj.

Det går inte alltid så här bra. Mitt mest lästa blogginlägg handlar om mina mindre lyckade aktieaffärer där man kan läsa om mina förlustaktier. I en av kommentarerna skriver jag "Jag försöker hålla mig borta från startups tills de börjar tjäna pengar." När det gäller Maha var det precis så. Jag tittade på aktien 2016 och 2017, men då hade de väldigt liten produktion och gick med förlust. Q4 2017 var första kvartalet med vinst. När jag tittade på bolaget i våras tyckte jag framtiden såg ljus ut med möjlighet till stora produktionsökningar samtidigt som oljepriset gick väldigt starkt. Värderingen var väldigt beskedlig. Jag beslutade då att köpa på mig en ganska rejäl post vilket jag också gjorde trots att aktien steg 40% efter mitt första köp. Nästan direkt efter jag köpt klart började aktien stiga kraftigt igen. Uppgången i Maha står för nästan en tredjedel av årets uppgång i portföljen.

Just idag är jag stark. Vem vet hur det går imorgon.

Snart Fri som fågeln

Ni som följt mina inlägg har kanske anat det. Nu tar jag steget och provar på livet som arbetsfri. Min sista arbetsdag är om drygt en månad. Därefter kommer jag att vara tjänstledig nästan ett år. Efter det får jag se om jag vill börja jobba igen eller om jag trivs bättre med att själv äga min tid.

Som förberedelse har jag viktat om portföljen mot högre direktavkastning och mer buy-and-hold-aktier. Tanken är att portföljen ska sköta sig själv och att jag ska kunna leva på utdelningarna.
Transformationen är delvis klar. Ca 2 Mkr låg sedan tidigare i stabila utdelningsaktier. Jag har i år flyttat ytterligare 1,6 Mkr till stabila utdelningsaktier och har drygt 2 Mkr kvar att omallokera.  Mina omallokeringar har ökat utdelningstakten i portföljen från 135000 kr/år i början av mars till 215000 kr/år i förra veckan. När hela portföljen är omallokerad beräknas utdelningen vara minst 260000 kr/år. Mina utgifter ligger på ca 170000 kr/år och jag räknar med en ISK/KF-skatt på ca 30000 kr/år. Jag är m a o redan kassaflödespositiv så det är ingen brådska att färdigställa omallokeringen. Jag kan flytta om återstoden när jag finner det fördelaktigt.