Årsavstämning 2020

 
2020 var ett omtumlande börsår. Tech gick urstarkt medan oljebolagen gick svagt. Utdelningarna rasade! Jag har varit ganska passiv och kostnaderna för courtage är det lägsta på länge. 

Året började bra. 

 

Därefter kom Corona och då gick det riktigt uselt. Ner över 3,5 miljoner eller nästan 50%. Jag var aldrig särskilt orolig, så länge bolagen inte går omkull brukar de återhämta sig. Jag såg till att ha koll på balansräkningen i mina bolag. Vid kraftiga nedgångar vill jag hellre öka i bolag med stor rabatt än tvingas försvara min ägarandel i nyemissioner. Av de 50 bolag jag äger blev det nyemission i 2, Collector och Scandic där min andel var totalt 26000 kr, plus 5000 kr i övertilldelning utan stöd av teckningsrätter.

 

 Därefter började åtehämtningen. Den har gått hyfsat, men vid årsskiftet hade hela tappet fortfarande inte återhämtats.

 

 

 

Resultat

Hur har mina portföljer gått på helårsbasis? Inget vidare, faktiskt. Min stora portfölj, KF, har gått -10,24% jämfört med OMX Stockholm PI som gått 12,86%. Avkastningen har dragits ned av olja och fastigheter och dragits upp av några få innehav som G5 och Brookfield Renewable Partner/Corp. Utvecklingen inkluderar förutom courtage även en del skatter såsom schablonskatt och utländsk källskatt.

Figur 1. Utveckling KF 2020

 

 

 

 Utdelningar

Min KF har gett 110 542 kr i aktieutdelning vilket är 53,9% mindre än 2019. Utöver detta tillkommer 9 000 kr från inlösenaktier vilket ger en total utdelning på 119 542 kr. Minskningen beror på Corona.

Min näst största portfölj, stora pensionsportföljen, har gått hyfsat under 2020 och är upp 20,21%.

Utdelningarna i tjänstepensionsportföljen uppgår till 13 282kr, vilket är 58,9% mindre än 2018.

Jag har även en liten ISK i en annan bank. Den banken inte är i närheten av Avanza när det gäller depåhantering men jag har räknat fram att utvecklingen blev -17,0%. Utdelningen uppgick till 1 875 kr, samma som 2019.

Courtage

Hur ser det ut med courtaget? Jag har haft en låg aktivitet under 2019 och omsatt 2,8 Mkr. Courtaget uppgår till 3486 kr. Courtaget inkluderar valutaväxlingsavgifter både vid köp/sälj och för utdelningar. Antalet aktier i portföljen har ökat från 47 till 51, plus bevakningsposter i ytterligare 12 bolag.

2019 omsatte jag 7,6 Mkr med ett courtage på 7079 kr. Jag har bytt beräkningsmetod för courtaget och därför avviker siffran från föregående årsavstämning. Nu tar jag siffrorna från Avanzas sammanställning vilket innebär att alla depåer i Avanza räknas in. Förra året räknade jag själv, och då bara på min KF.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag inte nöjd med börsåret 2020. 2021 har dock börjat starkt och 6 mars bröt jag 8-miljonersvallen i mina depåer, exkl pensionskapital. Min KF har nått all-time-high.